по состоянию на 25 января 2005 года

<<< Главная страница | < Назад

 

Сталь по-прежнему остается хлебом индустрии

 

Как следует из доклада международного института стали (International Iron & Steel Institute, IISI), совокупный объем производства стали в мире за 2003 г. увеличился на 6,6% относительно 2002 г. и достиг 962,5 млн. т. Правда, если не принимать во внимание выплавку стали в Китае, рост глобального производства составляет всего 3%.

Эксперты отмечают, что, несмотря на негативный прогноз, снижения выпуска и потребления стали в Поднебесной не случилось. В 2003 г. в КНР было произведено 220,1 млн. т стали, что на 21,2% больше уровня 2002 г. и составляет почти 23% объема всей стали, выплавленной в мире. Для сравнения: производство стали в той же России в 2003 г. увеличилось на 2,6% по сравнению с 2002 г. и достигло 61,3 млн. т. Однако обо всем по порядку.

 

Западная Европа

 

Согласно оценке IISI, выплавка стали в странах - членах ЕС в 2003 г. уменьшилась по сравнению с 2002 г. на 0,8%, до 159,8 млн. т. По прогнозу на 2004 г. величина этого показателя оценивается в 161 млн. т. По мнению экспертов журнала Metal Bulletin, смена вектора развития конъюнктуры на положительный объясняется тем, что в IV квартале 2003 г. на западноевропейском рынке наблюдался активный спрос на листовой прокат (со стороны основных его потребителей - автомобильных компаний) и на некоторые виды сортового проката (со стороны машиностроения и строительной индустрии).

Некоторое улучшение конъюнктуры на мировом и европейском рынках в IV квартале 2003 г. стимулировало рост цен на отдельные виды продукции из стали в ряде стран Евросоюза. В начале 2004 г. эта тенденция сохранилась, и стальные компании продолжали проводить политику роста цен на прокат.

По прогнозу CRU International Ltd., к середине 2004 г. средняя мировая цена тонкого листа может повыситься на 5-10%. Причем увеличение стоимости горячекатаного тонкого листа ожидается практически во всех регионах мира.

Данная тенденция подтверждается реальным ходом событий. Как отмечает Metal Bulletin, в конце января 2004 г. средняя цена этого вида продукции достигала 360 USD/т по сравнению с 295-310 USD в ноябре - декабре 2003 г. Экспортные цены на многие виды стального проката в ЕС в октябре - декабре 2003 г. оставались стабильными, зато уже в январе 2004 г. произошло существенное повышение цен сортовой стали, балок и швеллеров, а также толстого листа, горячекатаной и холоднокатаной рулонной стали.

В последние месяцы 2003 г. на рынке листового проката в странах ЕС наблюдалось некоторое повышение деловой активности, что способствовало улучшению баланса между спросом и предложением в данном товарном сегменте. Спрос на листовой прокат оказался стабильным как в Великобритании, так и в континентальных странах Европы. Отдельно эксперты отмечают снижение темпов роста импорта данной продукции в ЕС вследствие охлаждения экономической конъюнктуры в государствах Евросоюза, а также в связи с ростом спроса на нее со стороны КНР и ряда других стран Азии.

Европейские участники рынка стали ожидают, что по результатам I квартала 2004 г. цены листового проката повысятся примерно на 20 EUR за тонну. Подобные выводы заставляет создавать дефицит предложения листового проката, который наблюдался на рынке ЕС в октябре - декабре 2003 г., особенно горячекатаной рулонной стали вследствие активного спроса на лист со стороны китайских фирм. Сообщается, что концерн Arcelor только в октябре 2003 г. продал в КНР 100 тыс. т горячекатаной рулонной стали.

Эксперты CRU прогнозируют, что в течение предстоящих 5 лет можно ожидать увеличения потребления тонкого листа в КНР более чем на 1/4. Увеличение поставок листа в КНР из многих стран уже привело к повышению цен на него на мировом рынке. Отмечается, что уровень цен на высокосортную продукцию, ввозимую на западноевропейский рынок, почти сравнялся с уровнем справочных (прейскурантных) цен в ЕС. Импортные цены горячекатаной рулонной стали, по данным торговых фирм, в октябре 2003 г. составляли 305-315 USD/т, в начале февраля 2004 г. - 330-340 USD.

Во многом причиной этого стала политика европейских стальных фирм по ограничению поставок листового проката. Дело в том, что складские запасы проката у многих оптовых фирм оказались на низком уровне.

Однако тенденция к росту была вызвана не только рыночной игрой спроса и предложения. Крупные западноевропейские стальные компании повысили в январе 2004 г. внутренние цены листового проката для покрытия своих расходов, связанных с подорожанием лома черных металлов, электроэнергии и ростом транспортных тарифов.

В то же время предел возможностям производителей покрывать свои издержки ставит платежеспособность покупателей. Проще говоря, от того, насколько улучшится общая ситуация в экономике ЕС в 2004 г., во многом будет зависеть, в какой мере удастся производителям осуществить свои планы по повышению цен.

Если говорить о конкретных компаниях, то, по информации Metal Bulletin, Thyssen Krupp Electrical Steel с 1 января 2004 г. увеличила цены электротехнического листа на 50 EUR за тонну, чтобы компенсировать рост цен на сырье и материалы. Англоголландская Corus Group повысила с 1 января 2004 г. внутренние цены горячекатаной, холоднокатаной рулонной стали на 15 GBP/т и оцинкованной на 20 GBP/т. Сделать это позволил достаточно активный спрос на рулонную сталь на английском рынке в последние месяцы.

В связи с застоем в западном секторе мировой экономики экспортные цены на горячекатаную рулонную сталь в ЕC в IV квартале были стабильными и в конце декабря 2003 г. зафиксировались в пределах 295-315 USD/т. Но стоило наметиться некоторому оживлению, как в конце января 2004 г. они повысились на 75 USD/т, до 365-380 USD. На холоднокатаную рулонную сталь к концу прошлого года экспортные цены повысились (по сравнению с октябрем) на 35-45 USD/т.

Цены толстого листа с доставкой в I квартале 2004 г. производителями в Западной Европе были также повышены на 10-20 EUR за тонну в связи с ростом спроса и существенное подорожание сырья. Так, Arcelor, ссылаясь на рост издержек производства, повысила в январе 2004 г. цены толстого листа за 10 EUR на тонну и не намерена повышать их до середины текущего года, дабы не отпугнуть покупателей.

В общем и целом, аналитики отмечают некоторое улучшение конъюнктуры рынка толстого листа. В частности, в ФРГ в IV квартале 2003 г. активизировался спрос на него со стороны производителей труб и судостроительных компаний. Подобная ситуация характерна для всего мирового рынка. В частности, в фирмах Японии и Республики Корея портфель заказов на постройку судов уже заполнен вплоть до 2005 г.

На внутреннем рынке Великобритании толстый лист в начале текущего года предлагался по 250 GBP/т, что на 6% выше, чем в первом полугодии 2003 г. (235 GBP/т). По мнению торговых фирм, это отнюдь не предел. В случае дальнейшего развития действующих на рынке тенденций в I квартале 2004 г. цены могут подняться и до 280 GBP/т. В среднем по ЕС экспортные цены толстого листа в конце 2003 г. повысились до 390-400 USD/т, а в январе 2004 г. - до 475-485 USD/т.

На западноевропейском рынке сортового проката в октябре - декабре 2003 г. наблюдалось некоторое возрастание спроса под влиянием усиления деловой активности в строительстве. Однако, что касается общей динамики, то цены сортового проката в Европе повышались и из-за активизации спроса, и из-за роста издержек производства. Именно ссылаясь на подорожание лома, группа Arcelor произвела повышение цен на балки из углеродистой стали с 1 ноября 2003 г.

На рынке арматурной стали ЕС наблюдалось значительное обострение конкуренции со стороны поставщиков из стран Восточной Европы и Турции. Арматурная сталь и катанка предлагались ими по цене 200-210 GBP/т с доставкой потребителю. Правда, справедливости ради следует сказать, что спрос на данную продукцию на английском рынке удовлетворялся в основном местными производителями, и объем импорта был небольшим. В Южной Европе цены на арматурную сталь составляли 305-315 USD/т с доставкой потребителю. Спрос на катанку в Западной Европе был достаточно высоким.

Экспортные цены сортовой стали в странах ЕС в октябре - декабре 2003 г. оставались стабильными на уровне 310-320 USD/т, к концу января 2004 г. они повысились до 380-400 USD/т (в конце января арматурная сталь и катанка поставлялись за пределы ЕС по 380 USD/т).

Экспортные цены стальной заготовки происходящей из стран СНГ превысили отметку в 280 USD/т, причем цены стабильно росли с середины прошлого года. Турецкие поставщики предлагали заготовку по 310 USD/т. Основанием для повышения цен послужило продолжающееся увеличение стоимости черного лома. В феврале 2004 г. производители стали реализовать данную продукцию по еще более высоким ценам.

Сегодня европейские производители на данный момент переживают период существенного роста издержек производства, что может привести к заметному снижению конкурентоспособности ряда ведущих стальных компаний. В декабре 2003 г. было отмечено резкое повышение мировых цены на лом, подорожала железная руда.

Переговоры по ценам на железную руду в 2004 г. уже идут, и основные потребители, в принципе, уже готовы к тому, что в ближайшей перспективе их ожидает значительный рост цен в условиях увеличения спроса. Наряду с этим стальные компании сталкиваются с проблемой компенсации роста энергозатрат, поскольку уголь и кокс также дорожают. Кроме того, заметно повысились ставки тарифов на морские перевозки.

 

Россия

 

По мнению экспертов, общеевропейские тенденции не обошли и Россию. Так что весной 2004 г. можно ожидать очередного тура повышения цен на продукцию крупнейших российских металлургических комбинатов (Северсталь, ММК, НЛМК) на 20-30%.

Основная анонсированная ими причина роста цен - увеличение тарифов на продукты естественных монополий (газ, электроэнергию), транспортные издержки. Специалисты прежде всего склонны обращать внимание на влияние других факторы, а именно дефицит металлопродукции на внутреннем рынке из-за ее экспорта на зарубежные рынки, где цены выше. Соответственно металлурги поднимают цены, подталкивая своих коллег из смежных областей к аналогичным шагам.

Помимо этого, и сами поставщики сырья (руды, металлолома и угля) также стараются наперегонки экспортировать свою продукцию за рубеж (отсюда постоянное стремление металлургов иметь собственные сырьевые активы, обеспечивающие им гарантированные и стабильные поставки продукции по внутренним ценам).

По прогнозам, в 2004 г. рост цен продолжится, но он будет не столь динамичным, как в предыдущем году. Ожидается, что пик спроса придется на май, соответственно в марте - апреле цены вырастут и на отдельные виды проката до 40%.

У трубников, где доля металлургического сырья в структуре себестоимости составляет порядка 70%, продолжающийся рост цен на их продукцию уже вызвал снижение текущего потребления труб и сокращение числа новых заказов. Так, Трубная металлургическая компания (ТМК) приняла производственную программу на март 2004 г. с учетом снижения реальных объемов выпуска продукции по сравнению с мартом 2003 г., которое по отдельным видам продукции достигнет 40-80%.

Напомним, что недавно МАП признал Северсталь и ММК виновными в ценовом сговоре и обязал отчитываться по ценам на штрипс в течение 3 лет.

 

США

 

Согласно данным Американского института чугуна и стали, выплавка стали в стране в 2003 г. составила 91,4 млн. т против 92,2 млн. т в 2002 г. В прогнозах на 2004 г. производство стали оценивается в 99 млн. т. Объясняется это тем обстоятельством, что положение в экономике США стало улучшаться и спрос на рынке черных металлов заметно оживился. Более того, в последние месяцы на американском рынке все более явственно наблюдаются признаки подъема деловой активности.

Правда, результаты отгрузки стальной продукции американскими металлургическими компаниями оставляют двойственное впечатление: в январе - сентябре 2003 г. ее предложение составило 72,5 млн. т, что на 6,8% больше, чем за тот же период 2002 г. (67,8 млн. т). В то же время поставки проката строительным фирмам в сентябре уменьшились на 10,6%, автомобильным компаниям - на 6,2%. Вместе с тем поставки оптовым складским организациям возросли на 5,4%.

По итогам 2003 г. потребление стальной продукции возросло ненамного по сравнению с 2002 г., - более медленным, чем прогнозировалось ранее, оказались темпы восстановления американской экономики. Между тем обозреватели с заметным оптимизмом оценивают перспективы рынка стальной продукции США. В последние несколько месяцев более активным стал спрос на прокат. Увеличился приток заказов на прокат у крупных стальных компаний.

В краткосрочной перспективе спрос на прокат, по-видимому, несколько возрастет со стороны машиностроительных фирм, производителей средств транспорта, бытовых электротоваров, а также строительных фирм. Продажи новых легковых автомобилей и легких грузовиков в 2004 г., по некоторым оценкам, могут повыситься на 3%, до 17 млн. ед.

По данным Американского института чугуна и стали, импорт стальной продукции в США ввиду действия заградительных пошлин в январе - сентябре 2003 г. уменьшился на 26,6% по сравнению с тем же периодом 2002 г. Правда, 4 декабря 2003 г. президент США объявил о прекращении срока действия повышенных пошлин (установленных в марте 2002 г. в размере 8-30% сроком на 3 года в соответствии со ст. 201 Закона о торговле) на импортную стальную продукцию, что предпринято с целью предотвращения захвата местного рынка поставщиками из стран Европы и Азии.

Можно сказать, что защитные меры, сдерживающие импорт стали, к настоящему времени достигли своей цели, предоставив черной металлургии США 21 месяц передышки. Это позволило стальным компаниям консолидироваться, осуществить реконструкцию производства, повысить его эффективность и конкурентоспособность выпускаемой продукции.

Как известно, Евросоюз обратился к ВТО с предложением о проведении консультаций с США для разрешения торгового спора по данному вопросу. В начале ноября 2003 г. Всемирная торговая организация (ВТО) пришла к выводу о том, что меры по ограничению импорта в США различных видов стальной продукции противоречат их обязательствам перед ВТО, и их действие должно быть прекращено. США были вынуждены подчиниться решению ВТО и отменить тарифы на импорт стальной продукции. Тем не менее Министерство торговли США будет по-прежнему осуществлять мониторинг импорта стальной продукции и его лицензирование.

По мнению потребителей стальной продукции в США, защитные меры привели к повышению цен стального проката на американском рынке. Как отмечает International Herald Tribune, несмотря на отмену повышенных импортных пошлин на стальную продукцию, ее цены на американском рынке (декабрь - февраль) неоднократно повышались. Вследствие ослабления курса американского доллара по отношению к евро американская продукция стала более конкурентоспособной на внешних рынках. Спрос на прокат на мировом рынке остается активным, особенно со стороны стран Азии, и в первую очередь КНР.

В результате ряд компаний, в частности Nucor Corp., Gerdau AmeriSteel Corp., с 24 ноября 2003 г. повысили цены на сортовую сталь на 10 USD за малую тонну (малая тонна равна 907,2 кг), ссылаясь на рост издержек производства вследствие подорожания сырья (особенно лома и энергоносителей). С начала 2003 г. рост цен на сортовую сталь составил 50-60 USD за малую тонну. Соответственно цены на толстый лист в период с 15 и 28 декабря были повышены Nucor Corp. и Tuscaloosa на 20 USD за малую тонну. В IV квартале по сравнению с началом III квартала 2003 г. положение на американском рынке толстого листа заметно улучшилось и у стальных фирм возрос приток заказов.

Подорожание коснулось и других видов стального проката. В частности, СП Nucor-Yamato Steel с 1 декабря 2003 г. повысила цены на балки с широкими полками на 20 USD за малую тонну. International Steel Group, также ссылаясь на рост издержек производства (вследствие увеличения расходов на закупки железной руды, лома, энергоносителей), с 19 января 2004 г. увеличила надбавки к ценам на стальной прокат на 30 USD за малую тонну. Не остались в стороне Nucor Corp., US Steel Corp. - в январе они также повысили свои цены.

 

Япония

 

По данным Японской федерации производителей черных металлов, выплавка стали в стране в 2003 г. увеличилась по сравнению с 2002 г. на 2,6%, до 110,5 млн. т. На внутреннем рынке страны спрос на стальную продукцию со стороны основных потребителей (машиностроительных компаний) в последнее время несколько повысился, более активным он был со стороны автомобильных фирм. По оценке министерства экономики, торговли и предпринимательства Японии, производство стали в стране в октябре - декабре 2003 г. увеличилось по сравнению с III кварталом на 235 тыс. т, до 27,58 млн. т. Это на 11,2% больше, чем было выплавлено в IV квартале 2002 г.

Nippon Steel Corp., JFE Holdings, Sumitomo Metal Industries и ряд других крупных компаний расширили производство, чтобы удовлетворить возросший спрос на прокат со стороны КНР (используемый в производстве автомобилей и бытовых электротоваров). Tokyo Steel Manufacturing повысила в конце 2003 г. внутренние цены на горячекатаную рулонную сталь на 1 тыс. JPY за тонну, до 35 тыс. JPY/т.

В период с января по ноябрь 2003 г. экспорт стальной продукции из Японии уменьшился по сравнению с тем же периодом 2002 г. на 6,1%, до 31,2 млн. т вследствие низкого спроса со стороны Республики Корея, являющейся крупнейшим рынком сбыта японской стальной продукции. Снизились также поставки в Таиланд и на Тайвань. Как отмечают эксперты, в последнее время рост спроса со стороны КНР помогает компенсировать падение продаж на рынках Республики Корея и стран ЮВА (вывоз японской стальной продукции в КНР в ноябре 2003 г. вырос на 40,7%, до 506 тыс. т).

 

Лом черных металлов

 

Ввиду того что в ценах стальной продукции стоимость вторичного сырья составляет весьма значительный процент, очевидно, есть необходимость отдельно рассмотреть ситуацию на рынке металлического лома. Согласно данным журнала Metal Bulletin, в конце прошлого года на мировом рынке наблюдалось отставание предложения от роста спроса на лом черных металлов. В результате в октябре - декабре 2003 г. динамика цен лома черных металлов была положительной. В декабре экспортная цена лома N1 превысила 160 USD/т против 129 USD/т в начале января 2003 г.

В январе 2004 г. на мировом рынке рост цен лома черных металлов продолжился в условиях активного на него спроса. Экспортные цены лома N1 и дробленого лома в Роттердаме в январе текущего года повысились на 10 USD за тонну, до 190 USD/т и до 195 USD/т соответственно. Смешанные сорта лома (лом N1, дробленый) подорожали до 175-180 USD/т.

Аналитики отмечают, что повышению цен на рынке способствовало уменьшение поставок лома из России ввиду наступления зимнего сезона. Активным был спрос на это сырье со стороны металлургических фирм из стран Восточной Азии, особенно КНР. Турецкие фирмы возобновили закупки лома в Европе и США. В октябре - ноябре они воздерживались от приобретения этого сырья, пытаясь таким образом снизить цены.

По мнению торговых фирм, в ближайшие месяцы цены лома будут продолжать повышаться, поскольку нет признаков ослабления спроса. Не исключено, что цены лома N1 превысят в этом году 200 USD/т. Украинские фирмы уже в начале января 2004 г. поставляли в Турцию лом 3А по цене 220 USD/т и предлагали новые партии лома по 240-250 USD за тонну.

Исходя из всего вышесказанного можно сделать вывод, что ситуация на рынке стали в этом году будет непростая. Так что всем заинтересованным организациям следует срочно проинвентаризировать свои запасы данной продукции и совершить надлежащие закупки. А то может случится так, что завтра будет поздно.

 

Александр АЛЕСИН,

экономист

<<< Главная страница | < Назад

pravo.kulichki.ru ::: pravo.kulichki.com ::: pravo.kulichki.net

2004-2015 Республика Беларусь